Исследование: Характеристика предпринимателей Санкт-Петербурга и их отношения к банкам

Время проведения 1993-1996 гг.

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДИКИ СБОРА ДАННЫХ

Нижеприводимые данные собраны в 1993-96 гг. исследовательской фирмой “Крона Корсинто”, специализирующейся на изучении корпоративного сектора, преимущественно методом интервьюирования руководителей предприятий и организаций. Большая часть информации собиралась методом телефонного интервью по жестко программированному сценарию. Телефонное интервьюирование является методом, позволяющим легче всего получить доступ к большому числу руководителей предприятий всех типов и размеров. Деловые обычаи России отличаются повышенным уважением к телефонным контактам, ради которых часто считается возможным прервать беседу, оторваться от текущей работы. Вероятность получения полноценного интервью значительно выше, чем при попытках получить личное интервью или ответы на присылаемый по почте бланк анкеты. Конечно, технология телефонного интервью руководителей значительно более трудоемка, чем телефонное интервьюирование населения, т.к. с первого дозвона удается установить контакт и провести интервью только с 30-33% руководителей. В среднем для получения одного интервью приходится трижды обратиться в организацию. Само интервью при этом обычно длится от 8 до 20 минут.

Показателем эффективности такой формы общения с исследователем является высокая частота (93-96% в практически всех исследованиях) согласия после первого интервью на последующие интервью по социально-экономической тематике, что позволяет создавать выборки для панельных исследований. Таких “панелей” уже было создано пять. Каждая из них “работала” от 6 до 10 месяцев, позволяя провести с каждым участником от 3 до 6 интервью.

Выборочная совокупность формировалась методом математически случайного отбора из полного списка юридических лиц, зарегистрированных в городе. Двухступенчатой выборкой (первая ступень - 10%-ный механический отбор каждого десятого юридического лица; вторая ступень - рандомизированный 30%-ный бесповторный отбор) составлялся список для сплошного обследования по телефонам, указанным в регистрационных документах (для многих малых предпри-ятий этот телефон был домашним /по месту проживания руководителя/). На каждом этапе выборки производилась проверка ее представительности по формально фиксируемым показателям (организационно-правовая форма, год регистрации, декларированный первым в уставных документах и закодированный в соответствии со статистическим классификатором вид деятельности). Устойчивость получающихся распределений подтверждает, что процедура сплошного перебора телефонов, попавших в выборку, до накопления необходимого объема выборочной совокупности, оказывается строго случайной и не вносит никакой систематической погрешности.

Существующая в России и Санкт-Петербурге правовая практика регистрации юридических лиц не позволяют считать надежными какие-либо статистические сведения о структуре генеральной совокупности юридических лиц города, в первую очередь из-за неналаженности актуализации создаваемых регистров (баз данных).. Прежде всего, остается неизвестным реальное распределение юридических лиц по видам деятельности (большинство организаций указывают в уставных документах столь широкий спектр возможных видов деятельности, что безо всякого информирования регистрационных и учетных органов меняют реальное содержание своего бизнеса, не фиксируемое никем). Налоговая политика побуждает предпринимателей к массовой практике как скрывания реальной занятости, так и фиктивной занятости. Соответственно, фактическое распределение предприятий по стандартным критериям (например, малый и средний бизнес) не может быть установлено по официальным данным.

Поэтому для определения показателей генеральной совокупности реально действующих юридических лиц использовался методический прием последовательного приближения к устойчивым показателям структуры. В ходе первого обследования по новой выборке (за четыре года было сделано 5 независимых выборок) фиксировались объективные параметры юридических лиц и их руководителей: год образования юридического лица, основные фактические виды деятельности, организационно-правовая форма, пол, возраст, точное название должности руководителя. Распределения по значениям этих параметров рассчитывались по мере увеличения числа обследованных. Практика показала, что, при объеме выборки свыше 700 единиц, распределения стабилизируются (при увеличении числа обследуемых сверх этого числа колебания величин в распределениях остаются в пределах плюс-минус 1-2%). Поэтому в первое обследование включалось 1300-1900 предприятий, образовывавших панельную совокупность для многократного изучения.

Данные, полученные таким образом, можно считать наилучшим приближением к реальной структуре генеральной совокупности. Основные структурные показатели совокупности юридических лиц Санкт-Петербург довольно стабильны в течение уже двух лет (например, распределения по численности работающих, полученные в пяти независимых выборках, отличаются, практически, только в части самых малых и крупных предприятий, а в большей части шкалы колеблются в пределах точности замера выборочным методом - см. таблицы в конце текста).

Принятие в качестве критерия определения численности действующих предприятий предоставление отчетов в налоговые органы дает возможность пересчета получаемых выборочным обследованием относительных данных в абсолютные численности предприятий, с тем или иным интересующим исследователя признаком.

Во втором и последующих трех-четырех турах обследовалось по 1000 единиц, случайным образом отбиравшихся из панельной совокупности и контролировавшихся на устойчивость основных показателей структуры. “Смертность” панели составляет 5-7% в каждом туре, что делает панель пригодной для представительных обследований в течение 9-12 месяцев.

Для углубленных исследований мотивации поведения руко-водителей в отношении обращения к различным финансовым институтам, например, для размещения временно свободных денежных средств и т.п., применялся предварительный отбор в ходе панельного обследования по нескольким диагностическим вопросам и последующим проведением углубленных личных интервью face-to-face.

Данная методика сбора данных используется для получения как социологической, так и экономической информации (оценок динамики объемов производства по городу в целом и отраслям, реальной занятости, инфляции и т.п.)

ХАРАКТЕРИСТИКА ЧИСЛЕННОСТИ И СОСТАВА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

На стадии становления системы развитых рыночных отношений (в т.ч. финансово-кредитных) темпы и качественные особенности этого процесса во многом зависят от того, какова профессиональная и общекультурная база сформирована предшествующей жизнью у самых активных участников этого процесса - у нарождающегося класса предпринимателей. С.-Петербург имеет весьма специфичный состав этого слоя общества.

Критерии выделения социальной группы “предприниматели” остаются предметом дискуссии. Технология сбора данных заставляет в данном случае понимать под предпринимателями руководителей юридических лиц, организованных для получения прибыли, независимо от того, кто является собственником этой организации - государство, сам руководитель или иные частные лица. Такие организации составили в июне 1996 года 86% всех юридических лиц города. По данным, полученным в начале 1994 года, 88% руководителей таких “прибыльных” структур являются одновременно и хозяевами (в многих случаях - сохозяевами) возглавляемых предприятий. Только 12% - наемные менеджеры.

Такое приближение к понятию предприниматель представляется допустимым, поскольку характеризуется заинтересованность в банковском обслуживании с позиций юридического лица (потребности обращения к услугам финансовых институтов в качестве частных лиц пока не изучались).

Поло-возрастной состав предпринимателей в разных отраслях (по данным обследования “Июнь-96”, в процентах)

Состав предпринимателей по полу отличается от состава первых лиц дореформенной поры несколько меньшим преобладанием мужчин - 71% против 77%.. Однако отраслевые особенности этой характеристики отражают традиционно сложившееся пропорции.

Весьма характерно, что молодые люди (до 30 лет) только в новой сфере финансово-фондовой деятельности, услугах и торговле получили доступ к руководству. С другой стороны, есть виды деятельности, в которых старшее поколение (старше 50 лет) занимает треть и более мест руководителей (в сфере НИР, консалтинга и аудита, а также в медицине и иных услугах совершенствования личности.

Среди петербургских предпринимателей очень высока доля лиц с высшим образованием - 78,5%, в т.ч. 7,2% с учеными степенями. При этом однако профессиональное образованием является профильным чаще в производстве средств производства (62%), строительстве (60%), юридических и экономических консультациях (50%), медико-оздоровительной деятельности (48%).

В торговой деятельности экономическое образование (в которое включается и специальное торговое) имеют: торговля продовольствием - 39%, непродовольственными товарами - 26%, в коммерческо-посреднической деятельности - 23%.

В таком городе, как С.-Петербург , особую роль в становлении предпринимательства сыграли отрасли, в которых раньше большая часть работников выполняла оборонные заказы. В среднем почти 38% предпринимателей сказали, что они в предшествующие годы были связаны с такими работами. Многократное сокращение объемов таких работ заставило наиболее активных представителей этой квалифицированнейшей части научно-производственных кадров заняться далекими от прежних видами деятельности. Бывшие “оборонщики” - это 57% руководителей финансово-кредитных и фондовых структур, 47% руководителей оптовой торговли, 47% первых лиц фирм, занятых производством потребительской продукции.

Естественно, что в предприятиях отраслей рыночной инфра-структуры, численность которых в российской экономике возрасла за 90-е годы многократно, большинство предпринимателей города имеет базовое образование, не относящееся прямо к содержанию их сегодняшней деятельности, приобретает навыки для нее опытным путем. Однако, торговая и посредническая деятельность не стали преобладающими в петербургском бизнесе, как это иногда заявляют горячие политики и журналисты, сохраняющие подоэрительное отношение к деятельности в сфере обращения, как не вполне “чистой” по сравнению с производством. (Такое отношение к торговой и посреднической деятельности широко распространено - в 1993 году до 40% руководителей частных фирм отказывались считать себя предпринимателями, предпочитая называться производителями, чтобы отличаться от тех, кто занимается деятельностью типа “купи-продай”.) В действительности, торговля и товарно-посредническая деятельность как основная во всех обследованиях охватывает не более трети предпринимателей. Собственно производством, строительством и научно-исследовательской, проектной и т.п. деятельностью (по-следняя очеь распространена в Санкт-Петербурге) во всех проведенных обследо-ваниях устойчиво занимаются занимаются больше предпринимателей, чем обра-щением товаров и денег. Обращает внимание и большая доля фирм, оказывающих услуги как населению, так и организациям.

Важнейшим фактом является то, что подавляющее большинство руководителей новых экономических структур до того, как стали частными предпринимателями, работали в государственных структурах на руководящих должностях. В среднем только 23% из них были рядовыми работниками. С одной стороны, они уже прошли отбор на умение руководить людьми, а с другой стороны, их управленческие навыки сформировались в иных экономических отношениях. 36% были младшими руководителями (до 20 подчиненных), 25% - средними (20-99 подчиненных). Больше всего бывших рядовых, начавших свою управленческую карьеру уже в новых условиях, в учебной деятельности (45%) и бытовых услугах (38%).

Большинство предпринимателей (55%) еще в 1994 года сохраняли связи с прежним (государственным) местом работы. Чаще всего они характеризовали ее как взаимопомощь (20%), 17% выполняли заказы предприятий, где прежде работали, 12% работали там по совместительству, а 9% - имели там основное место работы, а предпринимателем были по совместительству.

Сейчас опыт работы в качестве частного предпринимателя в 4 года и более имеют 81% руководителей соответствующих предприятий. Указали, что имеют такой опыт свыше 7 лет - 11%, связывая такой опыт с различными формами - от строительных студенческих отрядов и работ “левого” характера в госструктурах до мелкой ремесленной деятельности и разведения цветов на продажу.

Как видим, для большинства из них это резкий перелом в судьбе. Сегодняшние предприниматели - люди, прошедшие жесткий отбор на спо-собность к переменам, но и высоко уверенные в себе, в ценности своего опыта, а потому зачастую консервативные в преодолении этого опыта, сложившегося в далеко ненормальных рыночных условиях.

ЗАЧЕМ НУЖЕН БАНК ЭТИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ?

Двукратное обследование за 1993-96 годы показало, что большинство предпринимателей пользуется только двумя видами банковских услуг (операций) - безналичными расчетами и инкассацией.

Конечно, значительная часть оборота частного бизнеса до сих пор происходит путем расчета наличными. Легально продают свои товары (оказывают услуги) физическим лицам, т.е. получают за них наличные деньги, примерно, половина всех фирм (понятно, что в разных отраслях эта доля сильно отличается). Многие из них не сдают в банк всех получаемых наличных денег и осуществляют ими часть своих расчетов с юридическими лицами, которые в свою очередь проводят свои последующие платежи так же наличными.

По оценке, полученной на основе обследования “Апрель-96”, реальный объем продаж товаров и услуг фирмами Санкт-Петербурга превышает объем, учитываемый статистикой и облагаемый налогами на 25-40%. Соответствующая часть оборота осуществляется за наличные и в этой части своей деятельности предприниматели не нуждаются в банковских услугах.

Однако, для легального существования юридическое лицо обязано проводить ряд обязательных расчетов (например, уплату налогов) безналичным образом - через банк. Поэтому в начале любого бизнеса предприниматель должен решить специфическую проблему - открыть расчетный счет. В 1992-94 гг. слабое развитие банковской сети, ограниченные операционные возможности (по помещениям, по числу работников, могущих обслуживать клиентов) привели к тому, что на начальном этапе само по себе открытие счета в банке стало услугой, легкое получение которой было возможно только, если в банке имелись знакомые люди, готовые помочь “своему” человеку. Почти все банки взимали плату за открытие сче-та, многие, не нуждавшиеся в новых клиентах, немалую для начинающего предпри-нимателя.

Критерием выбора банка часто называлось - “легко открыть счет”, “близко расположен” и т.п. В результате одним из наиболее популярных (по числу предпринимателей, осуществлявших через этот банк свои расчеты) оказался банк “Союз”. Он предложил бесплатное открытие счетов и в 1993 г. имел наибольшую численность клиентов-предпринимателей в С.-Петербург. Собственно в финансовом отношении банк оказался неэффективен и очень быстро сошел со сцены.

Сейчас само по себе открытие счета проблемой быть перестало. Ведущим (56,5% ответивших в исследовании “Апрель-96”) критерием после произошедших в последние годы многочисленные крахов стал критерием выбора банка его “надежность”, уверенность, что он не приостановит платежи. Близким к нему является второй по частоте упоминания (21,8% ответивших) критерий выбора - “хорошая” история банка, в которой не было скандальных и критических ситуаций.

Тем не менее, для большинства предпринимателей остается ведущим одно требование - банк должен быстро и надежно осуществлять безналичные платежи.

Поэтому исторически в городе сохраняется преобладание двух крупнейших банков - “Промстройбанка” и банка “С.-Петербург”. Как бывшие государственные банки они имели наибольшую сеть филиалов, повышенную консервативность и надежность. Стремление перейти к ним на расчетное обслуживание после нашумевших крахов недавно возникших банков усилилось. Сейчас эти банки сильно ограничивают приток новой клиентуры, беря значительную плату (прямо и косвенно, путем установления требования к величине неснижаемого остатка на счете и т.п.) с новых клиентов. Тем не менее, половина всех юридических лиц - клиенты одного из этих двух банков.

Еще пять-шесть банков обслуживают добрую четверть юридических лиц. На остальные 45 банков и десятки филиалов иногородних банков приходится менее 25% клиентов-предпринимателей.

В результате практика пользования услугами нескольких банков (одновременно или последовательно) имеется у меньшей части предпринимателей. Задача выбора банка для большинства проста, т.к. требования к банку просты. Конкуренция банков посредством совершенствования качества обслуживания затрагивает потребности не более, чем 15% предпринимателей (по данным обследования “Апрель-96”). Конечно, это более крупные предприниматели - по приблизительно оценке, объем продаж руководимых ими фирмы составляет около 65% всего объема продаж по городу.

Одним из показателей неразвитости рыночных отношений является то, что более половины предпринимателей за все время своей деятельности ни разу (!) не пользовались банковским кредитом. Упомянутое выше использование расчетов наличными характерно и для кредитных отношений. Часть предпринимателей пользуется кредитом, но неформализованным, в наличных. Эта сфера является одной из самых криминогенных, т.к. возвратность кредитов при наличной форме обычно обеспечивается криминальными структурами.

Отсутствие у большей части предпринимательской среды опыта нормального пользования кредитом во многом определяет и вторую особен-ность современного отношения предпринимателей к банкам: более трети из них до сих пор не видят для себя никакой необходимости (полезности) в использовании кредитных средств.

Большинство предпринимателей хотели бы прибегнуть к кредиту, но не могут его получить как по экономическим причинам, так и по историческим. Особенно это относится к долгосрочному кредитованию. Между тем, в среднем по всем предприятиям численность потенциальных заемщиков по краткосрочным и долгосрочным (в российских условиях - свыше года) кредитам, примерно, одинакова, а среди строительных фирм и фирм, занятых НИР и разработками - потребность в долгосрочных кредитах превалирует. Точно так же потребность в долгосрочных кредитах превалирует у предприятий с небольшим объемом деятельности - до 30 млн.руб. среднемесячных продаж. Если в 1992-94 гг. при высокой инфляции долгосрочные кредиты были просто немыслимы для большинства банков, то сейчас интерес к ним появился, но развитие этих отношений банков с предпринимателями наталкивается на неотработанность механизма предоставления кредитов массовому предпринимателю.

Отсутствия практики получения кредитов приводит к тому, что большинство предпринимателей не имеет необходимого в обычной практике бизнеса условия - кредитной истории. Особенно это осложняет получение кредитов мелким бизнесом. Понятно, что обоснование множества небольших по величине кредитов - дело трудоемкое. По отношению к мелкому бизнесу доверие, основанное на хорошей кредитной истории предпринимателя, могло бы упростить предоставление кредитов. Именно поэтому отсутствие такой истории делает ситуацию для многих предпринимателей тупиковой. Обращение же банков к кредитованию малого бизнеса только начинается. Это одна из серьезнейших проблем развития отношений “банки-предприниматели”.

Противоположные кредитам отношения предпринимателей к банкам - внесение средств в банки предпринимателями, - развивается со схожими проблемами.

В специальном обследовании осенью 1995 года выяснялись источники появления у предпринимателей временно-свободных денежных средств и основные каналы их использования. В ходе общего обследования задавалось несколько вопросов, позволивших определить тех предпринимателей, которые уже на своем опыте столкнулись с этой ситуацией и могут аргументировано рассказать о своей практике и оценить ее. Затем с такими предпринимателями проводились углубленные личные интервью. Исследование носило качественный характер, всего было проведено 55 интервью.

Прежде всего выяснилось, что в ситуации высокой инфляции оценить величину денежных ресурсов, которые могли бы быть переданы финансовым институтам, по бухгалтерским данным трудно, т.к. самым простым средством приращения получаемых денег является покупка на них материальных ценностей, цена на которые непрерывно растет. Так, например, создание запасов сырья осуществляется в объемах, превышающих необходимые для поддержания непрерывности производства. Практически любой запас товаров оказывается средством увеличения совокупной цены имеющихся ресурсов.

Подавляющее большинство предпринимателей сформировали свои экономические навыки в условиях высокой инфляции. Поэтому в ответах на вопросы о причинах неиспользования различных каналов прибыльного помещения денег характерными были ответы “Помещение денег в товар, в оборот пока выгоднее всего”. Приблизительные оценки позволяют считать, что на момент обследования в форме чрезмерных товарных запасов находились денежные ресурсы, превышающие массу свободных денежных средств, вложенных в ценные бумаги, на депозиты и т.п.

Важно заметить, что как раз в период проведения обследования в экономической жизни города (и, вероятно, России в целом) произошло знаменательное событие: падение темпов инфляции привело к тому, что более 50% хозяйствующих субъектов отметили, что за прошедший месяц отпускные цены (тарифы) на их продукцию (услуги) остались без изменений или понизились. В конце июня 1996 г. уже 70% структур, имеющих целью извлечение прибыли, отметили, что цены на производимые ими товары (тарифы на оказываемые услуги) остались практически без изменений в течение всего последнего квартала. Таким образом, объективные обстоятельства заставят предпринимателей изменять свои методы работы по эффективному использованию денежных ресурсов. Объемы денежных средств, ищущих прибыльного применения значительно возрастут, а значит заинтересованность предпринимателей в банковских услугах этого типа станет больше.

Правда, привычка к “инфляционным” нормативам доходности бизнеса (нормальной в 1994 г. считалась доходность от средней операции /за период 1-2 месяца/ 20-30% чистой прибыли) заставляет многих предпринимателей скептически относиться к доходности, предлагаемой банковскими финансовыми инструментами. Неустойчивость экономической ситуации, отсутствие сложившейся системы правовой защиты сформировала привычку в высокой рискованности большинства видов бизнеса. Речь идет даже не о криминальных факторах, а о наиболее массовом явлении - несвоевременности платежей за поставленные товары, выполненные работы всех категорий покупателей (потребителей), включая государство. Своеобразной формой “страховки” от этого также является завышение цен и тарифов, повышенная норма прибыльности. При этом привычка работать с операциями повышенной рискованности (и прибыльности) обуславливает неготовность использовать способы помещения средств пониженной прибыльности при пониженной рискованности.

Происходящие в последнее время кризисы крупнейших и казалось бы имевших мощную базу (а по российским меркам - и благополучную, надежную историю работы в течение 3-4 лет) банков, также затрудняет формирование у массового предпринимательства установок на помещение средств, хотя бы резервных фондов в банки.

Между тем, практика оборота средств российского мелкого и среднего бизнеса уже имеет элементы формирования финансовых резервов. В ходе упомянутого обследования среди других источников денежных средств, которые могут аккумулироваться банками, часто назывались резервы денег на уплату налогов. Дело в том, что большая часть предприятий - небольшие, а они платят наибо-лее объемные налоги (на добавленную стоимость и на прибыль) один раз в квартал, в течение которого они вынуждены накапливать на расчетном счете резерв для их одномоментной своевременной уплаты.

Данный пример характерен и тем, что он отражает еще один момент требований российского предпринимательства к банкам - готовность работать с мелким корпоративным клиентом. В настоящий момент (июнь 1996 г.) таковым можно считать фирму с объемом временно свободных денежных средств до 25 млн.руб. (примерно, $5000). Многие обследованные руководители отмечали, что имеющиеся формы работы банков с вкладчиками делают работу с такими суммами при небольших сроках вложения (2-3 месяца) невыгодной для вкладчика (ответы типа “Прибыль которую получишь мала, а хлопот требуется много”). Таковы же часто и ответы представителей самих финансовых институтов. Между тем, массовость такого типа фирм делает объем денежных ресурсов у них весьма значительным - по Санкт-Петербургу оценка на осень 1995 года составляла порядка 600-700 млрд.руб.)

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ О БАНКАХ

Отсутствие практики рациональной оценки соответствия того или иного банка потребностям своего бизнеса делает основным способом получения информации для принятия решения о выборе банка личные контакты. В апреле 1996 г. дали содержательный ответ на вопрос “Если бы Вам пришлось выбирать банк, где бы Вы стали прежде всего искать информацию, чьим бы мнением поинтересовались?” 83% опрошенных руководителей. В среднем один респондент назвал 1,3 источника информации. Ведущее место занял ответ “у друзей, личных знакомых” - 25,8%. На втором месте “коллеги-директора других фирм” - 18,9%. 10% имеют личных знакомых в банках, которых они назвали, как вероятных советчиков. Экономические издания и специалистов-консультантов вместе взятых назвали менее 40% руководителей. При этом появление статистически значимой частоты упоминаний специалистов-консультантов как источника информации для принятие решений - дело последнего года.

Неформальные контакты, как видим, преобладают. Клиентура банков с небольшой численностью обслуживаемых юридических лиц (до 1000) складывается на неформальной основе в значительно большей части. Необходимость личного доверия между банком и клиентом как следствие взаимной недостаточной квалифицированности создает особо благоприятную почву для злоупотреблений.

История формирования отношений предпринимателей и банков в России очень коротка, но высоко динамична. Высокой уровень образованности подавляющей части предпринимателей города, которые прошли отбор повышенной жесткости на мобильность, залог ускоренного овладения ими новейшими финансовыми инструментами по мере того, как практика будет их к тому приглашать. Дело за банками и системой распространения знаний об этих инструментах среди предпринимателей.

А.А.Вейхер

кандидат экономических наук, научный руководитель ИФ “Крона Корсинто”,

Санкт-Петербург, Измайловский пр. 14, офис 550 (на октябрь 1996 года.)

Контакты: тел. 232-96-54     e-mail: admin@kkorsinto.spb.ru